Expertise

RDC – Corporate & Project Finance

DALDEWOLF et son bureau de Kinshasa fournissent aux clients des conseils et une assistance en matière de financement d’entreprises (Corporate Finance), ainsi que dans la structuration de financements de projets (Project Finance), notamment dans les secteurs des mines, de l’énergie et des infrastructures en République démocratique du Congo.

DALDEWOLF offre à ses clients un service basé sur le concept de « one-stop shopping ». En d’autres termes, nous prenons en charge la gestion du projet, y compris la supervision et la coordination des différents intervenants dans la transaction (comptables, consultants, financiers, évaluateurs, etc.). Outre une plus grande commodité pour le client, le concept de « one-stop shopping » » permet une plus grande efficacité dans la mise en œuvre d’un projet.

DALDEWOLF a également mis en place un pool d’experts (comprenant à la fois ses propres avocats spécialisés et des consultants externes) pour fournir des services professionnels (consultants, avocats, comptables, agents en brevets, évaluateurs, banques d’investissement, – impliqués dans une transaction de financement d’entreprise ou de projet -, vis-à-vis des acheteurs/vendeurs/licenciés, régulateurs et autres autorités).

La valeur ajoutée de DALDEWOLF dans les projets de Corporate Finance et/ou Project Finance consiste en une combinaison unique de :

  • Une connaissance approfondie des secteurs minier, énergétique et des infrastructures en République Démocratique du Congo ;
  • Notre expertise juridique et fiscale, y compris le droit OHADA ;
  • Une vision stratégique ;
  • La créativité (en adoptant une approche hors des sentiers battus) ; et
  • Un vaste réseau de contacts au plus haut niveau en République démocratique du Congo ;
  • La poursuite d’un objectif de création de valeur.

CORPORATE FINANCE

DALDEWOLF assiste et conseille ses clients en matière de Corporate Finance, notamment pour les transactions dans lesquelles le capital existant est utilisé et de nouveaux capitaux sont levés afin de créer, développer et faire croître de nouveaux projets et entreprises, et d’acquérir d’autres entreprises. Les transactions de Corporate Finance conduisent souvent à la création de nouvelles structures de capital et/ou à un changement de propriétaire.

Les types d’activités de Corporate Finance pour lesquelles DALDEWOLF peut assister ses clients en RDC sont les suivants :

  • Fusions et acquisitions (M&A), et scissions impliquant des sociétés privées ;
  • Fusions, scissions et rachats de sociétés publiques, y compris les opérations de transformation de sociétés publiques en sociétés privées ;
  • Refinancements ;
  • Rachats d’entreprises par les cadres, les rachats de sociétés, de divisions ou de filiales – généralement soutenus par des capitaux privés ;
  • Mobilisation de capitaux par l’émission d’actions, de titres de créance, d’hybrides des deux et de titres connexes pour le refinancement et la restructuration d’entreprises ;
  • Cotation de valeurs mobilières de sociétés sur une bourse de valeurs reconnue par le biais d’une offre publique initiale (IPO) ;
  • Financement et structuration de joint-ventures ;
  • Structuration du financement des infrastructures ;
  • Conseil en matière de partenariats public-privé et de privatisations ;
  • Structuration de la levée de capitaux pour des fonds d’investissement spécialisés dans les entreprises, tels que les fonds de capital-investissement, de capital-risque, de dette, d’immobilier et d’infrastructure ;
  • Emission secondaire d’actions, que ce soit par le biais d’un placement privé ou d’autres émissions sur un marché boursier, en particulier lorsqu’elle est liée à l’une des transactions énumérées ci-dessus ;
  • Mobilisation et la restructuration de la dette privée des entreprises ou des fonds de dette.

Le pool d’experts mis en place par DALDEWOLF peut fournir les services professionnels suivants :

  • Gestion de projet, c’est-à-dire la direction, la coordination et la supervision des différents prestataires de services ;
  • Évaluation de l’environnement réglementaire local pour les investissements étrangers ;
  • Assistance pour la rédaction du plan financier ;
  • Tous les aspects juridiques, comptables et fiscaux ;
  • Assistance pour l’obtention de tous les permis, autorisations et licences nécessaires auprès des autorités (investissement, antitrust, etc) ;
  • Négociations avec les banques et les investisseurs ;
  • Rédaction de tous les contrats, lettres d’intention, actes et autres documents contractuels.

 

PROJECT FINANCE

La technique du Project Finance consiste dans le financement d’infrastructures, de projets industriels ou de services publics au moyen d’une structure financière sans recours ou à recours limité. La dette et les fonds propres utilisés pour financer le projet sont remboursés à partir des flux de trésorerie générés par le projet. Les actifs, droits et intérêts dans le projet garantissent la dette. La technique du Project Finance est particulièrement intéressante pour le secteur privé, car les entreprises peuvent financer de grands projets hors bilan.

Les clients de DALDEWOLF peuvent être toute partie impliquée dans un financement de projet, que ce soit le porteur de projet lui-même, l’autorité concédante, un acheteur de la production (« offtaker »), un investisseur, une banque, une compagnie de leasing ou tout autre protagoniste.

Le pool d’experts mis en place par DALDEWOLF peut fournir les services professionnels suivants :

  • Gestion de projet, c’est-à-dire la direction, la coordination et la supervision des différents prestataires de services (consultants, avocats, comptables, agents de brevets, évaluateurs, banques d’investissement, – impliqués dans une transaction de financement d’entreprise ou de projet -, vis-à-vis des acheteurs/vendeurs/licenciés, des régulateurs et autres autorités) ;
  • Tous les aspects juridiques, fiscaux et comptables liés au projet ;
  • Rédaction de tous les contrats, lettres d’intention et autres documents contractuels ;
  • Évaluation de l’environnement réglementaire local pour les investissements étrangers ;
  • Assistance pour la rédaction du plan d’affaires et du plan financier ;
  • Assistance dans les négociations en vue de l’obtention d’une concession ;
  • Assistance pour l’obtention de tous les permis, autorisations et licences nécessaires auprès des autorités (investissement, antitrust, construction, zonage, etc) ;
  • Négociations avec les « offtakers », les sociétés de crédit-bail, les banques et les investisseurs ;
  • Évaluation et validation des technologies ;
  • Évaluation financière des technologies à la demande de leurs propriétaires ;
  • Gestion des risques (identification, répartition et couverture des risques résiduels) ;
  • Tous autres conseils en matière de financement de projets.

TEAM LEADERS

Patrick
De Wolf
Romain
Battajon
Fabian
Tchékémian

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